工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是鏈接工業(yè)全系統(tǒng)、全產(chǎn)業(yè)鏈、全價(jià)值鏈，支撐工業(yè)智能化發(fā)展的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施是新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合所形成的新興業(yè)態(tài)和應(yīng)用模式，是互聯(lián)網(wǎng)從消費(fèi)領(lǐng)域向生產(chǎn)領(lǐng)域、從虛擬經(jīng)濟(jì)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)拓展的核心載體。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是新一代信息通信技術(shù)與現(xiàn)代工業(yè)技術(shù)深度融合的產(chǎn)物，是制造業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的重要載體，也是全球新一輪產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的制高點(diǎn)。

    工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)具有5C架構(gòu)。最底層是智慧的連接層（Connection），即一個(gè)企業(yè)所需要的數(shù)據(jù)都必須能夠無(wú)障礙地獲取。第二層是轉(zhuǎn)換層（Conversion），即將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為信息，對(duì)獲得的數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘和分析，得出對(duì)決策有用的信息。第三層是計(jì)算網(wǎng)絡(luò)層（Cyber），是企業(yè)信息中心的樞紐，在這一層，將取自第二層的信息與原來(lái)設(shè)定的期望值進(jìn)行對(duì)比，發(fā)現(xiàn)企業(yè)運(yùn)行中的問(wèn)題或機(jī)會(huì)。

    第四層是認(rèn)知層（Cognition），由第三層獲得的信息，以及監(jiān)控資產(chǎn)和設(shè)備狀況，以可視化的方式，向決策者提供關(guān)于企業(yè)目前存在問(wèn)題的認(rèn)知，并使決策者能夠做出相應(yīng)的決策。第五層是配置層（Configuration），目的是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)空間，把決策信息送到物理空間，送到相應(yīng)的子系統(tǒng)中，完成對(duì)相應(yīng)的設(shè)備或系統(tǒng)做出調(diào)整的實(shí)際操作。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的5C架構(gòu)

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)深度調(diào)研及市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

    整個(gè)智能制造可以分為三個(gè)發(fā)展階段，第一個(gè)階段是全面互聯(lián)，包括設(shè)備的智能與傳感、各方面數(shù)據(jù)的聯(lián)網(wǎng)以及云平臺(tái)的建設(shè)；第二個(gè)階段是數(shù)據(jù)智能，包括基于數(shù)據(jù)的自決策自執(zhí)行、跨設(shè)備系統(tǒng)的數(shù)據(jù)共享以及數(shù)據(jù)分析；第三階段是智能制造，包括在研發(fā)、生產(chǎn)、供應(yīng)鏈、協(xié)同以及服務(wù)過(guò)程中的全面智能決策。也就是說(shuō)，智能制造的實(shí)現(xiàn)可以主要拆分為兩個(gè)方面，一方面是工業(yè)設(shè)備的智能化，一方面是工業(yè)設(shè)備的互聯(lián)化。因此，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是智能制造的基礎(chǔ)平臺(tái)?？偟膩?lái)說(shuō)，無(wú)論是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0，還是中國(guó)制造2025，其核心指向都是將互聯(lián)網(wǎng)深度參與到制造業(yè)和工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中，這將生產(chǎn)力提高到一個(gè)新的高度。

智能制造的發(fā)展過(guò)程

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    工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)對(duì)制造業(yè)帶來(lái)多方面的推動(dòng)作用。1）面向工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的生產(chǎn)過(guò)程優(yōu)化：主要包括制造工藝、生產(chǎn)流程、設(shè)備運(yùn)行及能耗的優(yōu)化；2）面向企業(yè)運(yùn)營(yíng)的管理決策優(yōu)化：主要包括供應(yīng)鏈管理優(yōu)化 ，生產(chǎn)管控一體化以及企業(yè)智能決策；3）面向社會(huì)化生產(chǎn)的資源優(yōu)化配置與協(xié)同：主要包括協(xié)同制造，制造能力交易，個(gè)性化定制和產(chǎn)融結(jié)合；4）面向產(chǎn)品全生命周期的管理與服務(wù)優(yōu)化：主要包括產(chǎn)品溯源，產(chǎn)品遠(yuǎn)程預(yù)測(cè)性維護(hù)以及產(chǎn)品設(shè)計(jì)反饋優(yōu)化。

    一、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

    （一）、近期工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)受關(guān)注的催化因素

    近期，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)標(biāo)的受到市場(chǎng)較高關(guān)注，主要催化因素有兩個(gè)，一個(gè)是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專項(xiàng)小組的成立，另一個(gè)是富士康以提供工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)新生態(tài)模式的企業(yè)身份提交IPO材料。

    1、專項(xiàng)小組成立有望帶動(dòng)巨量產(chǎn)業(yè)投資以及后續(xù)政策加碼

    經(jīng)國(guó)家制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議審議，決定在國(guó)家制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)立工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專項(xiàng)工作組(簡(jiǎn)稱專項(xiàng)工作組)。專項(xiàng)工作組主要負(fù)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的全局性工作，審議推動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的重大規(guī)劃、重大政策、重大工程專項(xiàng)和重要工作安排等。工信部部長(zhǎng)苗圩任組長(zhǎng)，成員包括來(lái)自發(fā)改委、科技部、財(cái)政部、教育部等 24 個(gè)部門的領(lǐng)導(dǎo)。此次專項(xiàng)小組的成立標(biāo)志著我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域政策層面的最高決策機(jī)構(gòu)的成立，也是發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的國(guó)家意志再加碼。參考2014 年國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組的成立（主要負(fù)責(zé)集成電路產(chǎn)業(yè)推進(jìn)工作的統(tǒng)籌），當(dāng)年 9 月便有“大基金”出爐，迄今已撬動(dòng)六千多億投資基金，再加上后續(xù)各類政策的跟進(jìn)，集成電路產(chǎn)業(yè)這3年來(lái)實(shí)現(xiàn)了巨大發(fā)展。此次工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專項(xiàng)小組的成立也是我國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的重要一環(huán)，有望帶動(dòng)巨量產(chǎn)業(yè)投資以及后續(xù)持續(xù)不斷的政策跟進(jìn)，推動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展，助力制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

    2、富士康IPO給工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊升溫

    2月9日，富士康以“提供工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)新生態(tài)模式”的企業(yè)身份申報(bào)IPO，體現(xiàn)了公司從簡(jiǎn)單的“代工廠”向智能制造企業(yè)轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略方向。從招股說(shuō)明書來(lái)看，富士康此次的募投項(xiàng)目基本全部圍繞智能制造及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行；主要客戶包括Amazon、Apple、ARRIS、 Cisco、Dell、HPE、華為、聯(lián)想、NetApp、Nokia、nVidia等，皆為全球知名電子行業(yè)品牌公司；公司每年研發(fā)費(fèi)用高達(dá)幾十億元人民幣，且占營(yíng)業(yè)收入比例還在不斷提升。

    在目前整個(gè)智能制造及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊還是缺少“標(biāo)桿企業(yè)”的情況下，富士康的IPO申報(bào)無(wú)疑給板塊帶來(lái)了更多的想象空間。

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    （二）、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的深層背景

    1、人口紅利消失的客觀原因和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的主觀需求是根本動(dòng)力

    客觀的說(shuō)，未來(lái)勞動(dòng)力人口銳減，人口老齡化加劇，催生巨大的智能制造需求：勞動(dòng)力人口銳減將導(dǎo)致人力成本的上升，倒逼制造業(yè)向智能化自動(dòng)化升級(jí)；人口老齡化加速醫(yī)療康復(fù)、生活服務(wù)等領(lǐng)域智能化設(shè)備發(fā)展，市場(chǎng)空間巨大。主觀的說(shuō)，中國(guó)要想在第四次轉(zhuǎn)移中留住有價(jià)值的制造業(yè)，智能制造是必經(jīng)之路：在第四次制造業(yè)轉(zhuǎn)移中，勞動(dòng)密集型的低端產(chǎn)業(yè)傾向于向人力成本更低、環(huán)保要求更寬松的東南亞國(guó)家轉(zhuǎn)移；而部分中高端產(chǎn)業(yè)出于對(duì)自動(dòng)化智能化生產(chǎn)的需求出現(xiàn)回歸歐美的跡象，我國(guó)制造業(yè)面臨著兩方面的壓力。而以上兩個(gè)方面都離不開(kāi)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展。

體力勞動(dòng)者適齡人口數(shù)量變化情況

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全球四次制造業(yè)轉(zhuǎn)移浪潮

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    2、新技術(shù)的成熟提供基本條件

    工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)用到的核心技術(shù)分為三部分：1）連接，幫助企業(yè)打通線橫向和縱向，線上和線下，將銷售網(wǎng)絡(luò)、信息網(wǎng)絡(luò)和工業(yè)網(wǎng)絡(luò)連接起來(lái)；2）云，比如云制造、云計(jì)算，互聯(lián)網(wǎng)與制造業(yè)的結(jié)合點(diǎn)是工業(yè)的云平臺(tái)，這是目前先進(jìn)制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)，也是搶占制造業(yè)數(shù)字入口的關(guān)鍵；3）網(wǎng)絡(luò)安全，這是未來(lái)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是否可以持續(xù)發(fā)展的一個(gè)很重要的方面。

    隨著目前制造業(yè)中智能化裝備、工業(yè)信息化軟件、工業(yè)控制技術(shù)的成熟進(jìn)步，再加上移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、AR/VR等新技術(shù)與制造業(yè)的融合發(fā)展，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展所需的核心技術(shù)日益成熟，得到了良好支撐。

    3、智能制造模式下企業(yè)的新需求是直接推動(dòng)因素

    制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)過(guò)程中產(chǎn)生許多新的需求，例如工業(yè)數(shù)據(jù)的爆發(fā)式增長(zhǎng)需要新的數(shù)據(jù)管理工具、企業(yè)智能化決策需要新的應(yīng)用創(chuàng)新載體、新型制造模式需要新的業(yè)務(wù)交互手段，這些都直接推動(dòng)了制造業(yè)對(duì)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的需求。

    二、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析

    （一）、我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到近萬(wàn)億級(jí)別

    工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建立在傳統(tǒng)工業(yè)與信息通信技術(shù)基礎(chǔ)之上，實(shí)現(xiàn)應(yīng)用融合與技術(shù)創(chuàng)新，構(gòu)建新型產(chǎn)業(yè)體系。

    我國(guó)2013年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模為207億，2015年規(guī)模為2800億，2017在規(guī)模為5700億，按每年18%的復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)2020年市場(chǎng)將達(dá)到近萬(wàn)億元的規(guī)模。從增長(zhǎng)率來(lái)講，2018-2020年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)會(huì)有一個(gè)爆發(fā)式的增長(zhǎng)。

我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)空間（億元）

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    （二）、制造業(yè)企業(yè)成為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的重要參與者

    1、 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)近年來(lái)迅速發(fā)展

    根據(jù)工信部的劃分，可以將工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)分為網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)和安全三個(gè)維度。1）網(wǎng)絡(luò)是基礎(chǔ)：通過(guò)工業(yè)全系統(tǒng)的互聯(lián)互通，實(shí)現(xiàn)工業(yè)數(shù)據(jù)的無(wú)縫集成，根據(jù)連接范圍不同，網(wǎng)絡(luò)又可分為工廠內(nèi)網(wǎng)絡(luò)和工廠外網(wǎng)絡(luò)；2）平臺(tái)是核心：通過(guò)產(chǎn)品全周期數(shù)據(jù)的采集與分析，形成生產(chǎn)全流程的智能決策，實(shí)現(xiàn)機(jī)器彈性控制、運(yùn)營(yíng)管理優(yōu)化、生產(chǎn)協(xié)同組織與商業(yè)模式創(chuàng)新；3）安全是保障：通過(guò)構(gòu)建涵蓋工業(yè)全系統(tǒng)的安全防護(hù)體系，有效防范網(wǎng)絡(luò)攻擊和數(shù)據(jù)泄露。其中，平臺(tái)的發(fā)展經(jīng)歷了從云平臺(tái)-大數(shù)據(jù)平臺(tái)-物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，到目前的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的逐漸演進(jìn)發(fā)展，主要參與的企業(yè)也從最初的只有軟件企業(yè)逐漸發(fā)展為現(xiàn)在的各類具備工業(yè)知識(shí)積累沉淀優(yōu)勢(shì)的軟件、信息通信以及制造業(yè)企業(yè)。制造業(yè)除了在原有的工業(yè)裝備、工業(yè)控制、工業(yè)傳感、工業(yè)網(wǎng)絡(luò)方面布局外，在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)也成為重要參與者。全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)近年來(lái)取得了蓬勃發(fā)展，截至2017年全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)數(shù)目已經(jīng)超過(guò)了150個(gè)，市場(chǎng)規(guī)模從2015年的298億美元有望增長(zhǎng)至2021年的1644億美元。

全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模

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全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)數(shù)量（個(gè)）

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    2、制造業(yè)企業(yè)參與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)有兩條路徑

    1) 裝備/自動(dòng)化企業(yè)憑借工業(yè)設(shè)備經(jīng)驗(yàn)積累打造平臺(tái)，創(chuàng)新服務(wù)模式：供給側(cè)的裝備和自動(dòng)化企業(yè)在工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)沉淀了大量設(shè)備系統(tǒng)，積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)知識(shí)模型，通過(guò)打造平臺(tái)實(shí)現(xiàn)底層數(shù)據(jù)的匯集和工業(yè)知識(shí)的復(fù)用，推動(dòng)服務(wù)能力提升與創(chuàng)新。

    模式一，打造工業(yè)PaaS平臺(tái)，提供開(kāi)放服務(wù)，聚焦生態(tài)構(gòu)建。例如GE推出的Predix平臺(tái)，基于PaaS和微服務(wù)架構(gòu)，著力打造應(yīng)用開(kāi)發(fā)者生態(tài)。

    模式二，打造工業(yè)PaaS平臺(tái)，驅(qū)動(dòng)自身服務(wù)創(chuàng)新與能力提升。例如西門子推出的MindSphere，匯聚其裝備和自動(dòng)化系統(tǒng)數(shù)據(jù)，通過(guò)數(shù)據(jù)建模分析，形成新的應(yīng)用服務(wù)能力。

    模式三，借助通用PaaS平臺(tái)，基于已有解決方案形成SaaS平臺(tái)。例如ABB的Ability平臺(tái)基于微軟Azure云基礎(chǔ)設(shè)施，將各類應(yīng)用服務(wù)進(jìn)行云化部署。

    2)領(lǐng)先制造企業(yè)將數(shù)字化轉(zhuǎn)型經(jīng)驗(yàn)轉(zhuǎn)化為服務(wù)能力，構(gòu)建工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)：應(yīng)用側(cè)的領(lǐng)先制造企業(yè)率先探索嘗試數(shù)字化轉(zhuǎn)型，得到了一些成功經(jīng)驗(yàn)，形成了一批成熟模式，通過(guò)打造平臺(tái)將這些經(jīng)驗(yàn)和模式轉(zhuǎn)化為開(kāi)放服務(wù)，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新應(yīng)用的復(fù)制和推廣。

    模式一，用平臺(tái)對(duì)接企業(yè)與用戶，面向個(gè)性化定制模式打造解決方案，例如海COSMOPlat平臺(tái)基于個(gè)性化定制模式，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)需求、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)全面打通。

    模式二，用平臺(tái)打通產(chǎn)業(yè)鏈上下游環(huán)節(jié)，形成資源優(yōu)化配置應(yīng)用。例如航天云網(wǎng)INDICS平臺(tái)匯聚各類產(chǎn)業(yè)資源，提供供需對(duì)接、智能工廠改造、資源共享等應(yīng)用。制造業(yè)企業(yè)在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)中的參與主要有兩個(gè)方向。一個(gè)方向是已經(jīng)熟知的“工業(yè)”方向，主要包括1）提供自動(dòng)化智能化裝備；2）提供工業(yè)控制、工業(yè)傳感相關(guān)儀器儀表裝備；3）提供系統(tǒng)化集成服務(wù)（部分生工序/產(chǎn)線/工廠）。另一個(gè)方向是在本篇報(bào)告中重點(diǎn)分析的“互聯(lián)網(wǎng)”方向，主要包括通過(guò)建立工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)及體系推動(dòng)企業(yè)降本增效、增強(qiáng)企業(yè)定制化生產(chǎn)能力、幫助企業(yè)從生產(chǎn)向服務(wù)轉(zhuǎn)型、幫助企業(yè)建立新的產(chǎn)業(yè)體系等。

    隨著國(guó)家層面對(duì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、創(chuàng)新、經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能的進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為智能制造的基礎(chǔ)平臺(tái)，將會(huì)在整個(gè)制造業(yè)發(fā)展過(guò)程中起到越來(lái)越關(guān)鍵的作用。看好工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展，有望成為貫穿全年的投資主題，建議重點(diǎn)關(guān)注與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的智能制造標(biāo)的，包括拓斯達(dá)、物通博聯(lián)、愛(ài)仕達(dá)、埃斯頓、維宏股份、機(jī)器人、諾力股份和亞威股等。

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